وقتی دکتر فرانکنشتاین تصمیم می‌گیرد از حرفه ساخت هیولا بازنشسته شود، فهرستی بین‌المللی از هیولاها را به یک گردهمایی ترسناک دعوت می‌کند تا جانشین خود را انتخاب کند. همه در آنجا حضور دارند؛ از جمله دراکولا، مرد گرگ‌نما، موجود باتلاق، دکتر جکیل و آقای هاید و بسیاری دیگر. اما عنوان فرانکنشتاین تنها چیزی نیست که در خطر است؛ این دکتر مشهور همچنین راز نابودی کامل را کشف کرده است که نباید به دست افراد نادرست بیفتد!

هانس کریستین اندرسن جوان در جستجوی دانش به باغ بهشت می‌رود تا درس خواندن را برای خود آسان‌تر کند. هر بار که او به خواب می‌رود، در رویاهای خود شخصیت‌های مختلفی را تجربه می‌کند که بعدها در داستان‌های پریان درباره‌شان می‌نویسد، از جمله پری دریایی کوچولو، بندانگشتی و لباس جدید امپراتور.